servicios
equity capital marketsCon experiencia acreditada en procesos de salida a bolsa, ampliaciones aceleradas de capital con o sin derecho de suscripción preferente y colocación de bloques accionariales, la firma centra su valor en ofrecer a las compañías de diferentes sectores a poder cotizar en mercados internacionales como es EURONEXT, atrayendo a inversores de elevado perfil y reconocimiento internacional a la base accionarial de las compañías españolas.
Originación
Pre-sondeo de mercado e identificación del perfil del inversor óptimo.
Análisis de diferentes alternativas de transacción Estructuración y Ejecución:
Definición de la estrategia y estructura de la transacción.
Equity story y evaluación de interés del mercado.
Documentación y marketing.
Estructuración y Ejecución
Asesoramos a empresas e inversores en operaciones de capital, a través de un asesoramiento integral durante todo el proceso, que incluye el asesoramiento estratégico, el análisis financiero y valoración, la modelización y análisis de sinergias, el desarrollo de estructuras financieras y el asesoramiento en la búsqueda de financiación, en su negociación y cierre. Los temas que recubren nuestra saber hacer son:
Incorporación de socios
Adquisiciones y ventas de compañías/negocios
Desinversiones corporativas
Fusiones y alianzas estratégicas
MBO/LBO/MBI
Búsqueda y estructuración de financiación necesaria
BANCA DE INVERSIÓN
TRANSACCIONES
Hemos asesorado casi 100 operaciones desde los 90’s gracias a la creación del Mercado Libre, el nuevo OTC market de la Bolsa de Paris ( Euronext) en su tiempo, y sobre el “Second Marché” , departamento regulado por la COB, ex AMF.
Nuestro muy activo partenario, realizo casi 20 operaciones en 2021.
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Av. Diagonal 467 1º 2º A. 08036 Barcelona
+34 930 131 166
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